La décision de vendre résulte d’un long processus de réflexion chez l’entrepreneur. Elle peut être déclenchée par une situation de succession à organiser, la volonté de trouver un nouveau partenaire financier ou stratégique pour développer l’entreprise ou encore le souhait de réaliser son capital. Pour bien aborder un projet de vente, et adapter notre approche et notre stratégie avec les caractéristiques du projet, il est nécessaire d’avoir une compréhension claire des enjeux et des attentes.


Une bonne préparation vise à couvrir la planification patrimoniale du vendeur, revoir la structuration juridique, ajuster le périmètre de la transaction, élaborer un business plan ou optimiser la présentation financière.

Chaque entreprise a son propre univers d’acquéreurs potentiels qui dépend notamment de sa taille, de son secteur d’activité et de son modèle d’affaires.

Il s’agit d’identifier, parmi les différentes catégories d’investisseurs (financiers, stratégiques, privés), les contreparties les plus à même de répondre aux objectifs de la vente, qu’ils soient quantitatifs ou qualitatifs.

Nous identifions les meilleurs investisseurs en Suisse et dans le monde, en mettant à profit notre réseau, notre capacité de recherche et nos expertises sectorielles. Il s’agit de prendre en compte un certain nombre de paramètres importants, comme la confidentialité, pour définir le bon nombre d’investisseurs à impliquer dans le processus, en fonction de leur intérêt stratégique, leur capacité financière ou leur proximité avec l’entreprise afin de créer les conditions de marché optimales. 

La préparation de la documentation de vente est une étape clé de la mise en valeur d’entreprise. Les documents de vente doivent permettre d’apporter un niveau d’information adapté en fonction du stade d’avancement des discussions, pour assurer une fluidité dans le processus sans exposer l’entreprise. La qualité des documents de vente transmis aux investisseurs est essentielle pour garantir l’impact de la première impression, gage de sérieux auprès des investisseurs.

Nous apportons notre expérience afin de mettre en avant les points forts de l’entreprise et préparons ces documents avec l’aide des dirigeants pour apporter le maximum de substance au contenu.

Échanger avec des investisseurs, qu’ils soient aguerris aux transactions ou non, nécessite une disponibilité importante, un savoir-faire spécifique et une expérience pointue des négociations. Il est essentiel de maîtriser les contacts entre le vendeur et les investisseurs pour absorber les aléas émotionnels d’un tel projet et travailler conjointement sur la meilleure stratégie pour l’entreprise.

Nous coordonnons l’ensemble des échanges avec les acquéreurs, de la phase de contact initiale aux négociations et jusqu’à la conclusion de la transaction.

La phase de due diligence est une étape exigeante du processus de vente qui demande une préparation et un suivi professionnels pour s’aligner avec les standards d’informations requis par des investisseurs qualifiés.

Nous préparons l’ensemble de la documentation requise et répondons aux demandes des investisseurs pour garantir le bon déroulement de cette étape et conserver la dynamique du processus.

Nous analysons et négocions les conditions détaillées des offres de reprise et conseillons le vendeur dans ses prises de décisions. Notre objectif est de faciliter la transaction, d’identifier le meilleur partenaire pour l’entreprise et d’obtenir les meilleures conditions de vente pour les actionnaires.