Präsentation der Transaktion
TSC SA („TSC“) ist ein Schweizer Unternehmen, das sich auf die Bereiche Klimatechnik und industrielle Rohrleitungen spezialisiert hat. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Westschweiz und ist hauptsächlich in den Bereichen Heizung, Lüftung, Klima und Sanitär („HLKS“) sowie in der Realisierung von technischen Netzwerken für Gebäude und industrielle Infrastrukturen tätig.
TSC ist in der Planung, Verlegung und Montage von HLK-Anlagen tätig und begleitet seine Kunden bei technischen Projekten unterschiedlicher Größe, hauptsächlich im Auftrag von Installateuren und Akteuren aus der Baubranche.
TSC beschäftigt 120 Mitarbeiter. Das Unternehmen verfügt über ein anerkanntes Know-how in seinem Bereich und eine starke regionale Verankerung, die es ihm ermöglicht, die Bedürfnisse seiner Kunden von der Planung bis zur Ausführung von Anlagen zu erfüllen, die zur Energieeffizienz und zum reibungslosen Betrieb von Gebäuden und Infrastrukturen beitragen.
Demathieu Bard ist ein unabhängiges französisches Unternehmen, das 1861 in Lothringen gegründet wurde. Die Gruppe verfügt heute über ein anerkanntes Know-how im Bereich des Tiefbaus und der Errichtung von Gebäuden aller Art. Sie ist derzeit einer der 10 größten französischen Baukonzerne und ist in Luxemburg, Frankreich, Deutschland, den USA, Kanada und der Schweiz mit rund 4.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 2,1 Milliarden Euro vertreten.
Die Integration von TSC in die Demathieu Bard Gruppe ist Teil der Entwicklungsstrategie ihres multitechnischen Geschäftsbereichs. Ziel der Transaktion ist es, die Expertise der Gruppe in den Bereichen Klimatechnik und Gebäudetechnik zu stärken, um den wachsenden Marktanforderungen in Bezug auf Energieeffizienz, Gebäudekomfort und nachhaltige technische Lösungen gerecht zu werden.
Dieser Zusammenschluss wird es der Demathieu Bard Gruppe auch ermöglichen, ihre Präsenz auf dem Schweizer Markt zu verstärken und ihre Aktivitäten dort auszubauen, indem sie sich auf die Expertise, die lokale Verankerung und die Teams des Unternehmens stützt.
Dimension SA fungierte bei dieser Transaktion als alleiniger Finanzberater der Aktionäre von TSC SA.
Unsere Rolle bestand insbesondere darin, die Aktionäre bei der Vorbereitung ihres strategischen Vorgehens zu begleiten, den Veräußerungsprozess zu strukturieren und zu leiten, den richtigen Partner zu finden und die Parteien bei den Verhandlungen, die zum Abschluss der Transaktion führten, zu unterstützen.
Yann Jacquet, Direktor von TSC SA
„Ein großes Dankeschön an Dimension SA für die Qualität ihrer Begleitung beim Verkauf von TSC SA. Ihre Professionalität, ihre Verfügbarkeit und ihre Reaktionsfähigkeit waren in jeder Phase des Prozesses entscheidend. Über ihre Expertise hinaus habe ich besonders das aufgebaute Vertrauensverhältnis und ihre Fähigkeit geschätzt, diese Transaktion unter den besten Bedingungen zum Abschluss zu bringen.“
Arthur Magis, Generaldirektor von Dimension SA
„Wir freuen uns sehr, dass wir die Unternehmer und Aktionäre von TSC bei dieser strategischen Transaktion begleiten konnten. Das von ihnen gegründete Unternehmen verfügt nun über eine anerkannte Expertise und bedeutende Kapazitäten in den technischen Berufen des Bauwesens in der Westschweiz. Die Integration in die Demathieu Bard Gruppe ist ein wichtiger Schritt in ihrer Entwicklung. Wir sind überzeugt, dass dieser Zusammenschluss neue Wachstumsperspektiven für das Unternehmen, die Demathieu Bard-Gruppe sowie ihre Teams eröffnet.“
Dimension SA ist ein M&A-Unternehmen, das seit 1994 auf die Durchführung von Unternehmensverkäufen, -übernahmen und -bewertungen spezialisiert ist. Als anerkannter Akteur im Bereich Fusionen und Übernahmen in der Schweiz ist Dimension SA der bevorzugte Ansprechpartner für Unternehmensleiter und Unternehmer, um das Wertsteigerungspotenzial ihrer Unternehmen zu analysieren und Transaktionen zur Übertragung von Unternehmen durchzuführen. Seit 2015 gehört das Unternehmen zur BCGE-Gruppe.
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Dimension SA, gegründet im Jahr 1994,
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