Verkauf von Steiner Construction SA an die Demathieu Bard Gruppe

Präsentation der Transaktion

Steiner Construction SA, seit über 100 Jahren ein wichtiger Akteur auf dem Baumarkt in der Westschweiz, erzielt heute einen Jahresumsatz von 300 Millionen Schweizer Franken und beschäftigt über 200 Mitarbeiter. Das Unternehmen realisiert bedeutende, komplexe und symbolträchtige Bauprojekte in der Westschweiz.

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Demathieu Bard ist ein unabhängiges französisches Unternehmen, das 1861 in Lothringen gegründet wurde. Die Gruppe verfügt heute über ein anerkanntes Know-how im Bereich des Tiefbaus und der Errichtung von Gebäuden aller Art. Sie ist einer der zehn größten Baukonzerne Frankreichs und beschäftigt rund 4000 Mitarbeiter in Luxemburg, Frankreich, Deutschland, den USA und Kanada.

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Durch diese Transaktion wird die Steiner Construction AG ihre Position auf dem Schweizer Markt durch die Unterstützung eines bedeutenden internationalen Bauunternehmens stärken. Für Demathieu Bard wird diese Akquisition den Umsatz der Gruppe auf 2,1 Milliarden Euro erhöhen, mit einer Gesamtbelegschaft von mehr als 4.000 Mitarbeitern in 6 Ländern. Es handelt sich um die bislang größte Akquisition der Gruppe und stellt einen strategischen Schritt in ihrer internationalen Entwicklung dar.

Stéphane Monceaux, Generaldirektor der Gruppe Demathieu Bard

„ Unsere Priorität liegt nun darin, den Erfolg der Übernahme durch die Förderung von Synergien zwischen unseren Expertisen und unserem Know-how zu gewährleisten.“

Pascal Langeron, CEO von Steiner Construction SA

„Diese Übernahme stellt eine echte Entwicklungsmöglichkeit für Steiner Construction SA dar und soll es ihr ermöglichen, ihre Position als Referenzunternehmen in der Region zu stärken.“

Arjun Dhawan, Delegierter des Verwaltungsrats der Steiner AG

„Diese Transaktion ebnet auch den Weg für eine Phase der neuen Entwicklungen und des Wachstums in der Schweiz sowie auf internationaler Ebene und schafft so Wert für unsere Aktionäre.“

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Dimension SA fungierte als exklusiver Finanzberater für Steiner AG beim Verkauf von Construction SA, indem sie einen strukturierten und wettbewerbsfähigen Verkaufsprozess durchführte.

Unsere Rolle bestand insbesondere darin, den Prozess vorzubereiten, ein Expertenteam zusammenzustellen, die antizipierten Komplexitäten zu adressieren, die Verkaufsdokumentation zu erstellen, potenzielle Investoren zu identifizieren, die Due-Diligence-Phase zu leiten und die Verhandlungen bis zum Abschluss zu führen.

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Pascal Langeron, CEO von Steiner Construction SA

„Wir sind dem Team von Dimension sehr dankbar für seine Professionalität und die Qualität seiner Begleitung während des gesamten M&A-Prozesses, der zum Erfolg des Projekts geführt hat.

Dimension konnte sich dank seines bewährten Know-hows und seines unermüdlichen Engagements sehr schnell in die finanziellen, rechtlichen und technischen Herausforderungen der Transaktion einarbeiten.

Darüber hinaus verstand Dimension sehr schnell die Besonderheiten der Geschäftstätigkeit des Unternehmens in seinem Gebiet sowie den Wettbewerbs- und Konjunkturkontext, in dem das Vorgehen seines Aktionärs angesiedelt war.

Dank seines Scharfsinns, seiner Distanziertheit und seiner lösungsorientierten Haltung im Win-Win-Modus konnte Dimension das Vertrauen aller Beteiligten gewinnen, ohne das die Transaktion nicht zustande gekommen wäre.

Abgesehen von den Zahlen ist das gegenseitige Vertrauen der Beteiligten das Wichtigste.

Herzlichen Glückwunsch und erneuten Dank an Dimension, dass er das sehr schnell verstanden hat und das Ergebnis in sehr kurzer Zeit erreicht hat.“

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Arthur Magis, Generaldirektor von Dimension und Berater der Steiner AG

„Der Verkauf von Steiner Construction SA, einem führenden Akteur im Bereich Generalunternehmung in der Westschweiz, stellt eine bedeutende Transaktion im Schweizer Baugewerbe dar.

Unsere Erfahrung mit anderen Transaktionen in diesem Sektor ermöglichte es uns, die Herausforderungen schnell zu erfassen, und hatte uns bereits gezeigt, dass das Universum der potenziellen Käufer in diesem Bereich sehr begrenzt ist, insbesondere für Unternehmen dieser Größe. Dadurch konnten wir auch eine Beziehung zur Demathieu Bard-Gruppe aufbauen, deren Entwicklungsabsichten in der Schweiz und in dieser Branche uns bekannt waren.

Wir freuen uns sehr, dass Demathieu Bard diesen in der Schweiz anerkannten Akteur im Rahmen seiner internationalen Entwicklungsstrategie erwerben konnte, und sind von den potenziellen Synergien mit diesem neuen, äußerst seriösen Industrieaktionär überzeugt.

Abgesehen von den bedeutenden finanziellen, personellen oder industriellen Herausforderungen wies diese Transaktion eine relativ große Anzahl von Komplexitäten auf, die wir als Hauptfinanzberater antizipieren und mit der Unterstützung der verschiedenen Experten angehen mussten, um sicherzustellen, dass diese Transaktion erfolgreich abgeschlossen werden konnte.“

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Dimension SA ist ein M&A-Unternehmen, das seit 1994 auf die Durchführung von Unternehmensverkäufen, -übernahmen und -bewertungen spezialisiert ist. Als anerkannter Akteur im Bereich Fusionen und Übernahmen in der Schweiz ist Dimension SA der bevorzugte Ansprechpartner für Unternehmensleiter und Unternehmer, um das Wertsteigerungspotenzial ihrer Unternehmen zu analysieren und Transaktionen zur Unternehmensübertragung durchzuführen. Das Unternehmen mit Sitz in Lausanne, Genf und Zürich ist seit 2015 Teil der BCGE-Gruppe.