Présentation de la transaction
TSC SA (« TSC ») est une société suisse spécialisée dans les domaines du génie climatique et de la tuyauterie industrielle. Basée en Suisse romande, elle intervient principalement dans les métiers du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et du sanitaire (« CVCS ») ainsi que dans la réalisation de réseaux techniques pour les bâtiments et les infrastructures industrielles.
TSC intervient dans l’étude, la pose et le montage d’installations CVCS et accompagne ses clients sur des projets techniques de différentes tailles, principalement pour le compte d’installateurs et d’acteurs du secteur de la construction.
TSC emploie 120 collaborateurs. La société dispose d’un savoir-faire reconnu dans son domaine et d’un ancrage régional solide, lui permettant de répondre aux besoins de ses clients, de la conception à la réalisation d’installations contribuant à la performance énergétique et au bon fonctionnement des bâtiments et des infrastructures.
Demathieu Bard est une entreprise française indépendante fondée en 1861 en Lorraine. Le groupe affiche aujourd’hui un savoir-faire reconnu dans les travaux de génie civil et la réalisation de bâtiments de tous types. Il se positionne actuellement comme l’un des 10 plus gros groupes de construction français et se déploie, au Luxembourg, en France, en Allemagne, aux Etats-Unis, au Canada et en Suisse, avec environ 4’000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de l’ordre de 2,1 milliards d’euros.
L’intégration de TSC au sein du groupe Demathieu Bard s’inscrit dans la stratégie de développement de son pôle multitechnique. Cette opération vise à renforcer les expertises du groupe dans les métiers du génie climatique et des installations techniques du bâtiment, afin de répondre aux besoins croissants du marché en matière de performance énergétique, de confort des bâtiments et de solutions techniques durables.
Ce rapprochement permettra également au groupe Demathieu Bard de renforcer sa présence sur le marché suisse et d’y développer ses activités en s’appuyant sur l’expertise, l’ancrage local et les équipes de la société.
Dimension SA a agi en tant que conseiller financier exclusif des actionnaires de TSC SA dans le cadre de cette transaction.
Notre rôle a notamment consisté à accompagner les actionnaires dans la préparation de leur démarche stratégique, à structurer et conduire le processus de cession, à identifier le bon partenaire et à assister les parties dans les négociations ayant conduit à la finalisation de la transaction.
Yann Jacquet, Directeur de TSC SA
« Un grand merci à Dimension SA pour la qualité de son accompagnement lors de la vente de TSC SA. Leur professionnalisme, leur disponibilité et leur réactivité ont été déterminants à chaque étape du processus. Au-delà de leur expertise, j’ai particulièrement apprécié la relation de confiance instaurée et leur capacité à mener cette transaction à son terme dans les meilleures conditions. »
Arthur Magis, Directeur général de Dimension SA
« Nous sommes très heureux d’avoir pu accompagner les entrepreneurs et actionnaires de TSC dans cette opération stratégique. La société qu’ils ont créée dispose à présent d’une expertise reconnue et de capacités importantes dans les métiers techniques du bâtiment en Suisse romande.L’intégration au sein du groupe Demathieu Bard constitue une étape importante dans son développement. Nous sommes convaincus que ce rapprochement ouvre de nouvelles perspectives de croissance pour la société, le groupe Demathieu Bard ainsi que leurs équipes. »
Dimension SA est une société de M&A spécialisée dans la conduite d’opérations de vente, d’acquisition et d’évaluation d’entreprises depuis 1994. Acteur reconnu des Fusions et Acquisitions en Suisse, Dimension SA est l’interlocuteur privilégié des chefs d’entreprise et des entrepreneurs pour analyser le potentiel de valorisation de leurs sociétés et réaliser des opérations de transmission d’entreprises. La société fait partie du groupe BCGE depuis 2015.
Plus d’informations ?
Lausanne – 021 317 52 10
Genève – 022 809 33 14
info@dimension.ch
dimension.ch
Suivez-nous sur LinkedIn
Dimension SA, fondée en 1994,
est une filiale du groupe BCGE.
