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Présentation de la transaction
ALC Tôlerie Industrielle SA (« ALC ») est une entreprise suisse spécialisée dans la découpe, la mise en forme et l’assemblage de métaux en feuilles. Forte de 15 ans d’expérience, ALC conçoit et fabrique des pièces métalliques et des équipements industriels sur mesure, comprenant aussi bien des pièces uniques à forte valeur ajoutée, notamment destinées à l’horlogerie et à la mécanique de précision, que des productions en série pour l’industrie et le bâtiment.
Dotée d’un bureau d’études intégré et d’un parc de machines moderne, ALC accompagne ses clients sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la fabrication. L’entreprise bénéficie d’un portefeuille de clients diversifié et d’un savoir-faire reconnu dans la région.
Animakamé SA est la holding familiale de Monsieur Antoine Gudefin, entrepreneur fort de plus de 30 ans d’expérience industrielle en Suisse et à l’étranger.
L’entrée de Monsieur Antoine Gudefin au capital d’ALC s’inscrit dans une logique de continuité, de développement à long terme et de succession des fondateurs. Elle ouvre une nouvelle phase de croissance pour ALC, en s’appuyant sur la solidité de son équipe de direction ainsi que sur les bases industrielles et commerciales établies depuis sa création.
Dimension a agi en tant que conseiller financier exclusif de Monsieur Antoine Gudefin dans le cadre de l’acquisition d’ALC.
Notre rôle a notamment consisté à accompagner Monsieur Antoine Gudefin dans la préparation de sa démarche de reprise, l’identification d’une cible répondant à son projet, l’évaluation de l’entreprise, la gestion de l’ensemble du processus d’acquisition et de due diligence, ainsi que l’assistance aux négociations avec les vendeurs.
Antoine Gudefin, nouvel actionnaire et administrateur d’ALC Tôlerie Industrielle SA
« Grâce à sa grande maîtrise du tissu industriel de l’arc lémanique, Dimension a su identifier avec talent la cible que nous recherchions. Leur soutien et leur professionnalisme tout au long de la transaction se sont avérés d’une redoutable efficacité. »
Frédéric André, Directeur général, et Anthony Notaristefano, Responsable technico-commercial d’ALC Tôlerie Industrielle SA
« Un grand merci à Dimension SA pour votre accompagnement stratégique et votre expertise lors de cette opération de rachat. Votre réactivité et votre maîtrise des enjeux juridiques, financiers et humains ont été des atouts majeurs pour la finalisation de cette vente. »
Arthur Magis, Directeur général de Dimension SA
« Nous sommes très heureux d’avoir pu accompagner Monsieur Antoine Gudefin et sa famille dans son projet de reprise d’entreprise et en particulier dans l’acquisition de ALC Tôlerie Industrielle SA, une magnifique entreprise. Cette transaction illustre parfaitement le savoir-faire de Dimension et sa capacité à soutenir des entrepreneurs et investisseurs, non seulement dans la recherche et l’identification de cibles de qualité, mais aussi dans la structuration et l’exécution de transactions professionnelles et alignées avec leurs visions et leurs projets.
Au-delà des enjeux financiers, cette opération reposait sur des dimensions humaines fortes, et nous sommes fiers d’avoir contribué à créer les conditions d’un projet de long terme, respectueux de l’entreprise, de ses équipes et de son savoir-faire. »
Dimension SA est une société de M&A spécialisée dans la conduite d’opérations de vente, d’acquisition et d’évaluation d’entreprises depuis 1994. Acteur reconnu des Fusions et Acquisitions en Suisse, Dimension SA est l’interlocuteur privilégié des chefs d’entreprises et des entrepreneurs pour analyser le potentiel de valorisation de leurs sociétés et réaliser des opérations de transmission d’entreprises. La société fait partie du groupe BCGE depuis 2015.
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Dimension SA, fondée en 1994,
est une filiale du groupe BCGE.
